Fortællingen om den professionelle tryllekunstner Jesper Grønkjær (f. 1971) og hans rejsemakkers opleveler i Honduras. Bl.a. en kvindelig massemorder, en narkogangster, ofre for bandekriminalitet, og om deres besøg i bl.a. fængsler og slumkvarterer, hvor de fremkalder smil og opnår menneskelig kontakt med deres trylleshow