Phil Stern driver et af Hollywoods mest succesrige agentbureauer i 1930'ernes Hollywood. Phils nevø, Bobby, drages af de rige og berømte og ikke mindst af Phils smukke assistent Vonnie, der fortryller ham med sin charme. Men Vonnie har en hemmelighed og snart tvinges hun til at træffe et endegyldigt valg