Den unge Naruto er endelig kommet på et begynderhold på en ninja-skole. Han er sammen med den dygtige Sasuke og den smukke og lidt usikre pige Sakura. De består deres ninja-eksamen og skal nu gennem nogle skrappere prøver. De skal være bodyguards for en ældre og ubehøvlet brobygger ved navn Tazuna. Tazuna har mange farlige fjender, og vore venner bliver udfordret af en af dem - dæmon-ninjaen Zabuza, der har et meget dårligt ry. Det kommer til en drabelig dyst, hvor Naruto til alles overraskelse for alvor træder i karakter. I dette andet bind af serien Naruto er personerne kommet på plads, og der er kommet gang i den egentlige handling og action. Plottet er rimeligt interessant og uden døde punkter. Ninjatemaet og mangastilen passer jo perfekt sammen, og ninjaernes verden har altid interesseret især drenge i alderen fra 10-14 år. Tegningerne er rigtigt flotte med et dynamisk layout, der tilgodeser de mange actionsekvenser. Grafisk leges der med alle mediets udtryksmuligheder. Klippeteknikken er hidsig med skiftende perspektiver, ind- og udzooming, ultra-nærbilleder og alskens former for varierede billedrammer og beskæringer. Her er også en fin udnyttelse af de s/h kontraster. Tilsidst er der en lille artikel om ninjaernes våben og kampteknik. En virkelig god manga-udgivelse. God fængende forside. (Det vil sige "bagside", da albummet jo skal læses bagfra)