Den lille havfrue Ariel har reddet prins Eriks liv under en storm og tænker nu på ham hele tiden. For at vinde hans kærlighed beder hun havheksen Ursula om at gøre sig til et menneske, men forvandlingen kræver et kærlighedskys, ellers bliver hun Ursulas slave. For alle fra ca. 8 år, der elsker kærlighed, magi og dyr